Българската народна банка разреши вливането на Търговска банка „Виктория“ в „Инвестбанк“.
В съобщението от Централната банка не се упоменава цената на сделката.
Сделката ще стане факт след вписването ѝ в търговския регистър, уточняват от БНБ.
За продажбата на „Виктория“ от синдиците на КТБ бяха отваряни няколко процедури, като „Инвестбанк“ се явяваше всеки път в състезанието.
Парите от сделката трябва да станат част от масата на несъстоятелността на КТБ.
Инвестбанк официално е обявена за победител в продължилото повече от година наддаване за ТБ „Виктория“, която е 100% собственост на обявената в несъстоятелност Корпоративна банка. В официалното съобщение по случая пише следното:
„Днес, 16.04.2018 г., Синдикът на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), сключи с „Инвестбанк“ АД рамков договор за едновременното прехвърляне и получаване на договорената цена на съвкупността от следните финансови активи: 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ „Виктория“ ЕАД. Предстои провеждане на процедура пред Комисията за защита на конкуренцията за разрешаване на предстоящата концентрация. Подписването на договора е в резултат от проведена процедура за продажба на съвкупност от финансови активи по реда на чл.87, ал.5 във връзка с ал.8 и 9 от Закона за банковата несъстоятелност, открита с решение от 29.06.2017 г. на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). В първия етап на процедурата участваха четирима кандидат купувачи, а след извършен дю дилиджънс анализ обвързващи оферти подадоха „Инвестбанк” АД и „Българо-американска кредитна банка“ АД. След проведени преговори, анализ и съпоставка на финансовите параметри на подадените окончателни оферти Синдикът на КТБ АД (н) избра „Инвестбанк“ АД за купувач на продаваната съвкупност от финансови активи. Изборът бе одобрен с решение на Управителния съвет на ФГВБ от 26.03.2018 г. Купувачът е поел задължение за пълно погасяване на експозицията на КТБ АД (н) към ТБ „Виктория“ ЕАД ведно с дължимите лихви към датата на приключване на сделката. Погасените в резултат от оперативната дейност на ТБ „Виктория“ ЕАД краткосрочни и дългосрочни задължения в периода от 2015 г. до датата на подписване на рамковия договор, както и постигнатата цена на продаваната съвкупност от финансови активи осигуряват не само пълно възстановяване на направената от КТБ АД (н) през юни 2014 г. инвестиция под формата на акции и други финансови инструменти, но и формират положителен нетен паричен поток (печалба) в размер на около 2 800 000 лева“.
След като акциите на ТБ Виктория бъдат прехвърлени на новия й собственик – Инвестбанк, се очаква да започнат процедурите по поглъщането на закупената кредитна институция от нейния собственик.
Инвестбанк на Петя Славова е избрана за купувач на ТБ „Виктория“, която се продава от синдиците на фалиралата КТБ, според два източника на „Капитал“. Все още няма официално съобщение за сделката, като в понеделник за нея съобщи и в. „24 часа“, позовавайки се на свои източници. Така почти пет месеца след подаването на обвързващи оферти има окончателен избор, след като през март БНБ даде предварително одобрение и за двата кандидата на финалната права. Освен контролираната от Петя Славова Инвестбанк обвързваща оферта беше подадена от Българо-американската кредитна банка (БАКБ) на Цветелина Бориславова. Изборът е направен от синдиците на КТБ и е одобрен от управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, който надзирава дейността на синдиците и процеса на несъстоятелността на КТБ.
Дълго чакан избор
Сделката за най-малката банка на българския пазар се оказа и най-дългата, като тя премина през различни процедури по продажба в последните две години и половина. В началото на 2017 г. дори имаше избран купувач, но БНБ не издаде разрешение на Д банк, тъй като е планирала да я запази като отделна институция, а не да я влее. При сегашната процедура имаше първоначален интерес от четири желаещи, сред които и компания на Васил Божков, но само Инвестбанк и БАКБ подадоха обвързващи оферти в началото на ноември 2017 г. Сделката е за 100% от капитала на „Виктория“ плюс изплащане на депозита на едноличния й собственик към банката в размер на около 85 млн. лв. В случая е съществено как се предвижда да се структурира като начин и как да се разположи във времето изплащането на депозита към КТБ, тъй като това ще е основният приход от сделката за КТБ и съответно средства от масата на несъстоятелността за удовлетворяване на кредиторите.
На 8 март 2018 г. на свое заседание управителният съвет на БНБ даде предварителни одобрения и на Инвестбанк, и на БАКБ за покупка на „Виктория“. Следваше пряко договаряне от страна на синдиците с двата кандидата по подадените оферти, за да изберат купувач. След одобрението от фонда следва сключване на договор за покупко-продажбата и финално одобрение от надзора на БНБ. По сделката ще трябва да се произнесе и Комисията за защита на конкуренцията. От съобщението на БНБ в началото на март за предварителното одобрение и на двата кандидата ставаше ясно, че и Инвестбанк, и БАКБ са заявили намерение „за преобразуване на придобиваната банка посредством вливане в съответната банка заявител в шестмесечен срок“.
Банките в числа
Към края на миналата година Инвестбанк е с активи в размер на 1.982 млрд. лв. и е на дванайсто място в сектора. Капиталът й е 181.7 млн. лв., а печалбата й – 229 хил. лв. Активите на „Виктория“ са за 123 млн. лв., от които почти 47 млн. лв. са по сметки в БНБ, тъй като тя почти няма дейност извън управлението на наследения си портфейл. Собственият й капитал е 31.6 млн. лв., като реално той е най-ценното и при сливане придобиващата банка ще може да подобри собствените си капиталови показатели. Загубата й към края на миналата година е в размер на 5.1 млн. лв. Тя стои на пазара без реална банкова дейност от лятото на 2014 г., след като собственикът й КТБ (която я купи само седмица преди да бъде поставена под специален надзор и повече да не бъде отворена) беше затворена. ТБ „Виктория“ също беше поставена под специален надзор от 22 юни 2014 г. до 22 ноември 2014 г.
През есента на 2014 г. кредитният портфейл на банката беше продаден на части – големи и средни корпоративни клиенти (79.81 млн. лв.), малък бизнес (16.86 млн. лв.), жилищни ипотечни кредити (88.57 млн. лв.), потребителски заеми с ипотека (5.38 млн. лв.), отделно потребителски, овърдрафт и кредитни карти (13.05 млн. лв.). Необслужваните заеми също бяха пакетирани поотделно фирмени (49.06 млн. лв.) и на физически лица (15.17 млн. лв.).
Двама останаха кандидат-купувачите на банка „Виктория“. Това съобщиха синдиците на КТБ, след като на 31 октомври 2017 г. приключи третия етап от процедурата по продажба на 100% от капитала на дъщерната на фалиралия трезор финансова институция.
„В рамките на определения срок обвързващи оферти за покупка на 100% от капитала на ТБ „Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката подадоха „Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ) и „Инвестбанк” АД.“, обявиха синдиците.
БАКБ е на Цветелина Бориславова, а „Инвестбанк“ – на Петя Славова.
Третият кандидат, който бе стигнал до този кръг на продажбата – компанията „Вабо интернал“ АД – не е подал финална обвързваща оферта. Това е дружеството, свързано с бизнесмена Васил Божков, регистрирано малко преди синдиците на КТБ да обявят банка „Виктория“ за продан за пореден път, след няколко провалени опита за финализиране на процедурата. Самият Божков е част от управителния съвет на „Вабо интернал“ АД.
Учредената само преди месец компания „Вабо Интернал“ АД е допусната в следващия етап на процедурата по продажба на ТБ „Виктория“, дъщерна на фалиралата КТБ. Това става ясно от съобщение на синдиците на банката. Компанията, която е сред кандидатите за 100% от „Виктория“, е учредена с 50 000 лв. капитал на 13 юли т.г. В борда на директорите е известният хазартен бос Васил Божков.
Поканени да продължат участието си са и другите трима кандидати. Това са „Българо-американска кредитна банка” АД, „Инвестбанк” АД, „Вабо Интернал” АД и групата инвеститори, действащи съгласувано – Kerbler Holding GmbH, Imfarr Beteiligungs GmbH и Green Finance GmbH.
Решението е след извършен анализ и оценка на постъпилите заявки, както и на съпътстващата информация и профили на потенциалните инвеститори. Сега от тях се очаква да представят необвързващи оферти, да проведат дю дилиджънс и да подадат окончателни оферти.
Това е втори опит да бъде продаден един от най-апетитните активи на фалиралата КТБ. При предишния конкурс за ТБ Виктория се явиха 8 кандидати. Сред тях бяха „Еврофинанс“ АД, „Транзакт Юръп Холдингс“ ООД, Търговска банка Д и дори БТК – телеком, който няма нищо общо с банковия бизнес. Тогава Гаранционният фонд избра за купувач Търговска банка Д, но БНБ не разреши сделката, защото идеята на кандидата била не да погълне ТБ „Виктория“, а да я развива като отделна банка.
Българската народна банка (БНБ) отказа издаване на предварително одобрение по заявеното от страна на „Търговска банка Д“ АД искане за придобиването на 100% от акционерния капитал на „Търговска банка Виктория“ ЕАД. Решението е взето в съответствие с процедурите и критериите, установени в Закона за кредитните институции и Наредба № 2 на БНБ, съобщиха от Народната банка.
„Търговска банка Д“ е собственост на турския бизнесмен от български произход Фуат Гювен.
Българската народна банка потвърждава, че „Търговска банка Д“ АД е финансово стабилна и покрива регулаторните и надзорни изисквания. Реализирането на предложената от нея стратегия за придобиване и бизнес план за развитие обаче, според които „Търговска банка Виктория“ ЕАД ще се развива като отделна институция, а не чрез вливане в „Търговска банка Д“ АД, би създало значителни рискове основно в две насоки: не би гарантирало стабилизирането на финансовото състояние на „Търговска банка Виктория“ ЕАД в дългосрочен аспект и изграждането на устойчив бизнес модел на управление; и би изисквало постоянна капиталова и ликвидна подкрепа от страна на „Търговска банка Д“ АД, което в дългосрочен период би подкопало нейната финансова стабилност.
Българската телекомуникационна компания, която е свързвана с бившия съветник на Сакскобургготски – бизнесменът Спас Русев, е заявила интерес към закупуването на Търговска банка „Виктория“. БТК е един от осемте кандидати за придобиването на банката, която е 100% собственост на Корпоративна търговска банка. Самата телекомуникационна компания изпадна в сериозни затруднения заради фалита на КТБ.
Срокът за подаване на писма във връзка с продажбата приключи на 16 септември, а останалите кандидати са Инвестбанк АД, Консорциум ЗК Лев Инс АД, Zaghloul Holdings – Egyptian Engineers Group, Консорциум Hanson Holdings Lux s.a.r.l. и Еврофинанс АД, Транзакт Юръп Холдингс ООД, Българо-Американска Кредитна Банка АД, Търговска Банка „Д“ АД.
Фондът за гарантиране на влоговете в банките разреши продажбата на банката на 7 декември 2015 г. При първия опит за реализирането й интерес проявиха само „Инвестбанк“ на Петя Славова и консорциум, свързан с „Лев инс“. Вторият също не доведе до желания резултат.
Потенциалният инвеститор ще трябва да покрие дълга на банка „Виктория“ към КТБ – около 115 млн. лева.
„Българо-американска кредитна банка“ е подала писмо за намерение за покупката на ТБ „Виктория“, пише в. „БАНКЕРЪ“. Новината е потвърдена пред вестника самата Цветелина Бориславова.
„Преди три дни изпратихме писмо за намерение, с което потвърждаваме интереса си към покупката на ТБ „Виктория“. Ще кандидатстваме за покупката й чрез БАКБ и при успех ще погълнем ТБ „Виктория“. Смятам, че по този начин БАКБ ще допринесе за процеса на консолидация на банковия сектор“, каза Бориславова.
Тя окачестви като несъстоятелни разпространяваните слухове, че всъщност БАКБ ще играе на търга от името на бизнесмена Иво Прокопиев, който има апетити да се сдобие със собствена кредитна институция от близо десетина години и периодично се опитва да се намести в банковия сектор.
Според експерти подобно посредничество е практически невъзможно, защото в крайна сметка БНБ одобрява кой може да купи една банка и при първото подозрение за подобна схема би изхвърлила от наддаването всеки, който потенциално е замесен в нея. А самият факт, че Бориславова е декларирала, че след покупката на ТБ „Виктория“ смята да я влее в БАКБ, изключва възможността Прокопиев да е свързан със сделката.
В бизнес средите впрочем отдавна се коментира, че споменатият бизнесмен, чрез медийната си мрежа и контактите си с неправителствени организации, сам фабрикува и разпространява такива слухове, които създават илюзията, че играе ключова роля при осъществяването на редица важни сделки.
Оказа се, че в общия водовъртеж на летните отпуски и неутихналите страсти около приключилия преглед на качеството на активите на банките Фондът за гарантиране на влоговете научи първо от „БАНКЕРЪ“, а не от консултанта на синдиците на КТБ – „АФА“, за интереса на БАКБ към сделката.
Така след подаването на писмото за намерение на БАКБ кандидатите за участие в процедурата по продажбата на ТБ „Виктория“ станаха четири. Първият е Инвестбанк, следва застрахователят „Лев инс“, свързан с Алексей Петров, в партньорство с варненското дружество „Агро резерв“ и австрийския Kerbler Holding, който притежава Wiener Privatbank. Третият претендент е Hanson Asset Management заедно с инвестиционния посредник „Еврофинанс“ (част от „Еврохолд“). Всички те са отправили писмата си за намерения в установения, съгласно предварително обявената процедура срок – 16 септември 2016-а, до „АФА“ ООД. Това е консултант на синдиците на Корпоративна банка по продажбата на ТБ „Виктория“.
Ще припомним, че процедурата за ТБ “Виктория” стартира в края на 2015 г., когато Фондът за гарантиране на влоговете в банките даде зелена светлина за нея на синдиците на КТБ. Както е известно, фалираната банка е собственик и най-голям кредитор на ТБ „Виктория“. Потенциалните инвеститори имаха срок до 18 април да обявят желанието си да я придобият. Но продажбата се отложи за времето след оценката на качеството на активите и стрес-тестовете, за да се видят резултатите от тях.
След като на 16 септември изтече крайния срок за подаване на писмата за намерения, синдиците на КТБ и техният консултант „АФА“, заедно с Фонда за гарантиране на влоговете, който контролира осребряването на активите на КТБ, ще обсъдят кандидатурите с БНБ. (Вече бе споменато, че само БНБ е институцията, която решава кой може да купи банка и кой не.) На базата на тези обсъждания ще бъдат избрани кандидатите, които ще получат меморандуми за актуалното състояние на ТБ „Виктория“ и ще им бъде позволено да извършат проверка на правното и финансовото й състояние, след което да подадат оферти. На всички тези събития ще бъдем очевидци през следващите три месеца. Причината е, че първо сред кандидатите има застрахователна компания – „Лев Инс“, а в застрахователния сектор вече тече проверка на качеството на активите. И въобще не е ясно какъв ще е крайният резултат както за „Лев Инс“, така и за останалите дружества в сектора.
Но за да реши БНБ дали един кандидат може да получи разрешение да купи банка, тя трябва да е абсолютно сигурна в неговата устойчива дългосрочна платежоспособност и стабилност. Освен това до края на годината резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес-тестовете в банките трябва да бъдат осчетоводени. Финансовият резултат след тези преизчисления трябва да бъде отразен в капитала на банките. Това има значение както за позициите на продаваната ТБ „Виктория“, така и за потенциала на двама от кандидат-купувачите – Инвестбанк и БАКБ. Не е без значение, че това осчетоводяване на резултатите от прегледа на качеството на активите ще има сериозно влияние върху цената, на която ще се продава ТБ „Виктория“, и цените, които ще фигурират в офертите за нея. Този фактор ще е от значение и за инвеститора Hanson Asset Management, който кандидатства в консорциум с „Еврофинанс“.
До 16 септември ще могат да се подават писма за интерес към дъщерната на КТБ банка – ТБ „Виктория“. Това става ясно от публикуван на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете маркетингов документ изготвен от консултанта по продажбата „АФА“. Това е третият опит за намиране на купувач на институцията, след като досега през пролетта вече беше заявен интерес от трима кандидата, но срокът беше удължен за след проверките и стрес тестовете на системата провеждани от БНБ.
Фондът за гарантиране на влоговете в банките разреши продажбата още на 7 декември 2015 г. Потенциалният инвеститор ще трябва да покрие дълга на банка „Виктория“ към КТБ.
Процедурата по продажбата ще се извърши на три етапа: подаване на писма за интерес, подаване на необвързващи оферти, изготвени на база информационен меморандум и дю дилиджънс, подаване на обвързващи оферти и сключване на сделка.
Подадените писма за интерес ще бъдат разгледани от синдиците на едноличния собственик на капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и потенциалните купувачи, на които ще бъде предложено предоставянето на информационния меморандум на Банката, ще бъдат уведомени от „АФА“ ООД.
Kвесторите на Търговска банка „Виктория“ са получили общо 165 хил. лв. за работата си по време на 6-месечния специален надзор, под който Българската народна банка (БНБ) постави дъщерната кредитна институция на фалиралата КТБ след изпитаните ликвидни проблеми през лятото на 2014 г. Това става ясно от първия годишен одитиран отчет на банката с наименованието „Виктория“, публикуван в Търговския регистър на 4 февруари 2016 г.
Завереният от одиторската компания „Ърнст и Янг Одит“ ООД финансов отчет е подписан и подпечатан на 21 март 2015 г., но е публичен от втория месец на 2016 г. Периодът съвпада с процедурата по продажбата на ТБ „Виктория“, около която ще има повече подробности на 16 март.
Във вторник Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) разреши на синдиците на КТБ да започнат процедура по продажбата на ТБ „Виктория“ ЕАД, както и на всички вземания на банката майка от нейната дъщерна компания.
Припомняме, че КТБ и ТБ „Виктория“ бяха поставени под специален надзор през юни 2014 г. Впоследствие лицензът на КТБ беше отнет, а дъщерната й банка отвори врати през декември 2014 г. Година по-късно официално стартира процедура за продажбата й, като през това време имаше не един кандидат.
Оферти за придобиване на ТБ „Виктория“, докато бе под специалния надзор на Българската народна банка, отправиха руската банка „Банк Российский Кредит“, която наскоро остана без лиценз, и застрахователното дружество „Лев инс“. Но в крайна сметка до покупка не се стигна, а ТБ „Виктория“, която е една от малките на пазара, и до този момент осъществява дейност. Към 30 септември 2015 г. банката има активи за 171,22 млн. лв. и отчита загуба в размер на 7,43 млн. лв.
#Кой ще си има банка за Коледа. Синдиците на КТБ получиха разрешение да продават най-сериозния финансов актив на банката – дъщерната й банка „Виктория“. Това става ясно от кратко и сухо съобщение, забутано на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете.
То е скучно и строго и гласи: “На основание чл. 87, ал. 7, т. 1, предл. второ от ЗБН дава разрешение на синдика на КТБ АД (н) да започне процедура по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД, както и на всички вземания на КТБ АД (н) от ТБ „Виктория“ ЕАД.
На практика това означава, че Фондът дава указания на назначените от него синдици да продават през най-ленивия и празничен месец от година – декември, най-сериозния портфейлен активи на КТБ. И активът, от който е логично да се очаква най-много пари да влязат в масата на несъстоятелност.
Това е обичайна практика за процедури, които не трябва да придобиват голяма публичност, минават по ускорена процедура и обикновено имат предварително начертан победител.
Продажбата на „Виктория“ ще стане без да е завършила оценката на ликвидационните активи на КТБ, която е момента прави одиторската компания PwC. Компания, която не взе участие в оценката на активите на КТБ през лятото на 2014 г., тъй като на ръководен пост в нея е жената на тогавашния управител на БНБ Иван Искров. Сега PwC получават своя шанс за упражнения в КТБ.
Какво се продава
Според краткото съобщение на Фонда, обект на продажба за както акциите на „Виктория“, така и вземанията от КТБ. Вземанията са важна част от сделката, тъй като те са сериозна сума и без да им е направена обезценка, каквато според непотвърдени данни наистина има, продажбата на „Виктория“ е практически невъзможна.
„Виктория“ е малка банка. С активи от около 180 млн. лв. тя е сред най-малките на пазара. Но това е и нейна сила. Най-ценното на банка „Виктория“ е лицензът й. А колкото по-малки са активите, толкова по-ниска цена на теория би трябвало да плати купувачът.
Няма нито една основателна причина „Виктория“ да бъде потърсена за покупка и правене на бизнес през нея от останалите банки на пазара. Освен ако зад тази цел не стоят други намерения Така най-силен интерес би имала индустриална група или група от фирми, опериращи в един сектор.
Публична тайна е, че в България в момента има две групи, които се опитват да се сдобият с банков лиценз. Едната е икономическата група около „Холдинг Доверие“ на Огнян Донев и Радосвет Радев. Нейният интерес обаче беше насочен към „Токуда“ и чрез „Индустриален холдинг Доверие“ дори имаше подписан договор за покупка на банката. БНБ обаче отказа да одобри сделката и така спъна продажбата.
Източници от пазара твърдят, че интерес към „Токуда“ още от лятото на 2014 г. има и икономичекста група около Делян Пеевски. След срутването на КТБ Пеевски остана без финансираща организация и опитите да набере необходимите му финанси през Българската банка за развитие зациклиха заради малкия капацитет на ББР.
Според източници от строителния бранш идеята за „Токуда“ е била да стане секторна банка, която да обслужва приоритетно инфраструктурни компании. Публична тайна е, че Пеевски има контрол над две от строителните инфраструктурни компании, които са и основните печеливши на търгове за пътно строителстов и воднци цикли в страната. Това са „Водстрой“ и „ПСТ холдинг“. При участието в търгове а и при самото изпълнение на проектите често са изисквани банкови гаранции, така че за Пеевски е доста некомфортно без собствена банка. Сега той е принуден да използва „услугите“ на Първа инвестиционна банка или на държавната Българска банка за развитие.
„Виктория“ е идеалният резервен вариант за всеки кандидат за банков лиценз. Като 100% собственост на КТБ продажбата на „Виктория“ е в ръцете единствено на синдиците на КТБ. Те пък от съвсем скоро са в променен състав. Росен Ангелчев беше отсвирен, а на негово място в банката влязоха пълните анонимници Ангел Донов и Кристи Маринова. Двамата са известни с това, че бяха сред малцината специално добавени от БНБ в списъка на лицата, които имат право да заемат позицията на банков синдик. Особено шокиращо беше назначението на Кристи Маринова, която никога не е имало досег до позицията синдик и опитът й до момента се свежда до счетоводител в собствена кантора в Троян.
В последния месец процедурата по продажбата на банката се очакваше да бъде обявена едва ли не всеки ден. Според източници от пазара още през лятото е разигравана операция за придобиване на банката чрез финансиране от Търговска Банка Д. Банката е известна като обслужваща ДПС и в нея партията държи субсидията си.
И ако цената на „Виктория“ едва ли ще е проблем за купувача предвид активите й, които бяха разпродадени през лятото на други банки по време на временния банков надзор, то значителен проблем се очертават задълженията към КТБ, които кандидатът ще трябва да плати. Това са въпросните вземания, които според обявената сега процедура се продават заедно с банката.
КТБ придоби „Виктория“, тогава все още под името „Креди Агрикол“, през юни 2014 г. – бувално дни, преди двете банки да бъдат подложени на специален надзор от БНБ. Тези дни обаче са били достатъчни КТБ да налее средства към „Креди Агрикол“, която и към момента на сделката беше изправена пред трудности да оцелее.
Кой какво дължи
Около 30 млн.лв. е депозит на КТБ. Близо 87 млн.лв. са дългосрочно финансиране. Това са остатъци от депозитите, с които бившите френски собственици от „Креди Агрикол“ са крепили клона в България. Следват 15 млн. подчинен срочен дълг и близо 12 млн. лв. хибриден инструмент, включен в капитала от първи ред.
Така сделката за „Виктория“ не се очертаваше да бъде много лесна за купувача. Дори самата продажба да се случи за 1 лев, каквито спекулации вече се появиха в медиите, то купувачът ще има над 140 млн. лв. задължение към КТБ. А това очевидно не се харесва на няКОЙ. Тук идва на помощ тънкия момент с продажбата на вземанията. Тези вземания най-вероятно ще бъдат обезценени с мотива, че банката е в критично състояние и не е ясно дали избощо ще може да се издължи. Така на купувача ще бъде предложен вариант да разсрочи задълженията, които придобие, при това на значително сторнирана стойност.
Кой има интерес?
Официално никой. Процедурата през Търговска Банка Д няма как да не донесе асоциации с Пеевски. Депутатът с изненадващо изсветляващи позиции като сериозен бизнесмен в последните месеци продължава да има отчайваща нужда от банка. Но с проявен инетрес към „Виктория“ на по-ранен етап вече се отчете групата около Алексей Петров чрез застрахователното дружество „Лев инс“. Заявен интерес през есента на 2014 г. имаше и от руска банка.
Липсата на прозрачност в продажбата на един от ключовите активи в масата на несъстоятелността на КТБ обаче е пореден тревожен знак за модела на управление на банката след отнемането на лиценза. Заявените чрез премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов планове на правителството за прозрачно управление на процеса по несъстоятелност остават изпразнени от съдържание думи.
Синдиците на обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ) започнаха процедура по продажбата на 100% от капитала на дъщерната й банка „Виктория“. Това става ясно от прессъобщението на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.
В процедурата, разрешена от фонда на 7 декември, ще бъдат включени и всички вземания на КТБ към дъщерната й банка.
ТБ „Виктория“ е една от малките банки в държавата, чиито активи по последни официални данни на БНБ към края на септември 2015-а са 171.22 млн. лева. Собственият й капитал е 12.7 млн. лева. Особеното при нея е, че тя е собственост на обявената в несъстоятелност КТБ. Това не пречи на ТБ „Виктория“ безпроблемно да оперира на нашия пазар, но с известна специфика. Банката работи с ограничен ресурс и трябва да е много внимателна, когато поема кредитен риск, което допълнително свива операциите й. Важен момент в този план е, че тя дължи над 150 млн. лв. на затворената КТБ.
Всички тези обстоятелства до голяма степен предопределят стратегията при бъдещата продажба на ТБ „Виктория“. Ясно е, че синдиците на КТБ едва ли могат да разчитат да получат някаква висока цена за ТБ „Виктория“. Първо, защото тя няма големи пазарни дялове, които да увеличат привлекателността й, и второ – защото и без това банковият пазар е в застой. Следователно бъдещите купувачи няма да се разминат с наливането в нея на значително рефинансиране, което пък допълнително сваля цената.
Основната цел на продажбата най-вероятно ще е бързо да се върне рефинансирането, което ТБ „Виктория“ е взела от КТБ. Това значително ще увеличи парите по сметката на синдиците и ще им даде възможност да съставят първоначална сметка за разпределение, от която да платят поне част от задълженията на банката към гражданите и фирмите – нейни кредитори.
Съдбата на една малка банка продължава да бъде неясна близо година след съживяването й. Да, става дума за дъщерната банка на КТБ – „Виктория“. През ноември 2014 г. тя беше извадена от процедурата по специален надзор и за разлика от банката-майка КТБ запази лиценза си.
„Виктория“ е малка банка. С активи от около 180 млн. лв. тя е сред най-малките на пазара. Но това е и нейна сила. Най-ценното на банка „Виктория“ е лицензът й. А колкото по-малки са активите, толкова по-ниска цена на теория би трябвало да плати купувачът.
Няма нито една основателна причина „Виктория“ да бъде потърсена за покупка и правене на бизнес през нея от останалите банки на пазара. Така най-силен интерес би имала индустриална група или група от фирми, опериращи в един сектор.
Публична тайна е, че в България в момента има две групи, които се опитват да се сдобият с банков лиценз. Едната е икономическата група около „Холдинг Доверие“ на Огнян Донев и Радосвет Радев. Нейният интерес обаче беше насочен към „Токуда“ и чрез „Индустриален холдинг Доверие“ дори имаше подписан договор за покупка на банката. БНБ обаче отказа да одобри сделката и така спъна продажбата. Източници от пазара твърдят, че интерес към „Токуда“ още от лятото на 2014 г. има и икономичекста група около Делян Пеевски. След срутването на КТБ Пеевски остана без финансираща организация и опитите да набере необходимите му финанси през Българската банка за развитие зациклиха заради малкия капацитет на ББР.
Според източници от строителния бранш идеята за „Токуда“ е била да стане секторна банка, която да обслужва приоритетно инфраструктурни компании.
И тъй като „Токуда“ все пак е работеща банка, а собственикът й не е склонен на сделка на всяка цена, то „Виктория“ е идеалният резервен вариант за всеки кандидат за банков лиценз. Като 100% собственост на КТБ продажбата на „Виктория“ е в ръцете единствено на синдиците на КТБ. Росен Ангелчев и Лазар Илиев и без друго не са от най-разговорливите, но за плановете им за „Виктория“ едно е ясно – никой не знае нищо. Или почти никой.
Процедура по продажбата на банката не е оповестявана, но пак според източници от пазара още през лятото е разигравана операция за придобиване на банката чрез финансиране от Търговска Банка Д. Банката е известна като обслужваща ДПС и в нея партията държи субсидията си.
И ако цената на „Виктория“ едва ли ще е проблем за купувача предвид активите й, то значителен проблем се очертават задълженията към КТБ, които кандидатът ще трябва да плати.
КТБ придоби „Виктория“, тогава все още под името „Креди Агрикол“, през юни 2014 г. – бувално дни, преди двете банки да бъдат подложени на специален надзор от БНБ. Тези дни обаче са били достатъчни КТБ да налее средства към „Креди Агрикол“, която и към момента на сделката беше изправена пред трудности да оцелее. Около 30 млн.лв. е депозит на КТБ. Близо 87 млн.лв. са дългосрочно финансиране. Това са остатъци от депозитите, с които бившите френски собственици от „Креди Агрикол“ са крепили клона в България. Следват 15 млн. подчинен срочен дълг и близо 12 млн. лв. хибриден инструмент, включен в капитала от първи ред.
Така сделката за „Виктория“ не се очертава да бъде много лесна за купувача. Дори самата продажба да се случи за 1 лев, каквито спекулации вече се появиха в медиите, то купувачът ще има над 140 млн. лв. задължение към КТБ. А това очевидно не се харесва на няКОЙ.
Кой има интерес?
Официално никой. Но както вече споменах, в момента дори няма обявена процедура по продажбата на банката. А няма, защото КТБ дори няма одобрен ликвидационен баланс от синдиците си. В момента в КТБ тече оценка на активите, която се извършва от „Прайс Уотърхаус“ – единствената голяма одиторска и консултантска компания, която до този момент беше останала извън играта по казуса КТБ. Ще бъде интересно каква оценка ще получи инвестицията на КТБ във „Виктория“. Но най-вече какви ще бъдат правилата в самата процедура. Няма пречка синдиците да се съгласят дългът към КТБ да бъде изискуем не към момента на сделката, а да бъде разсрочен. Това ще ощети директно вложителите в банката, но пък ще даде сериозни аргументи на потенциалния купувач да влезе в сделката.
А кой може да е той?
Процедурата през Търговска Банка Д няма как да не донесе асоциации отново с Пеевски. Депутатът с изненадващо изсветляващи позиции като сериозен бизнесмен в последните месеци продължава да има отчайваща нужда от банка. Но с проявен инетрес към „Виктория“ на по-ранен етап вече се отчете групата около Алексей Петров чрез застрахователното дружество „Лев инс“. Заявен интерес през есента на 2014 г. имаше и от руска банка.
Липсата на прозрачност в продажбата на един от ключовите активи в масата на несъстоятелността на КТБ обаче е пореден тревожен знак за модела на управление на банката след отнемането на лиценза. Заявените чрез премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов планове на правителството за прозрачно управление на процеса по несъстоятелност остават изпразнени от съдържание думи.